2020年9月30日 星期三

中秋雙十行情 變盤?轉運?台股大預測


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本期焦點 中秋雙十行情 變盤?轉運?台股大預測
特別報導 反向當沖 隔日沖戰法 把握向下行情 也能聚沙成塔
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中秋雙十行情 變盤?轉運?台股大預測
【文/林明謙】
來到9月之後,市場一直在擔心中秋節會不會變盤?在國內外政經變數這麼多的情況下,再加上台股又有增資股出籠,除了居高思危之外,我們也不要瞎擔心,不如來看看國內外還有什麼變數?對台股有何影響?行情要如何研判後勢?現階段投資人又該怎麼操作?

股市其實已經在變盤

當我們在談論中秋到底會不會變盤時,其實已經在變盤了!包含美股與台股在內,都在進行這次6個月多頭上漲以來的第1次修正,在中秋的連假前夕,台股出現了1根300多點的長黑,拉開變盤序幕,說實在的,國內外市場從3月觸底後回升以來,在這6個月的時間中,一直處於強勁上漲狀態,大部分時間都是沿著「月線」上漲,也就是說都沒什麼大幅回檔,而且整個台股就像是中小型股的強漲一樣,一碰到月線就反彈,直到近期才開始有了短期盤頭的變化,也意味著市場開始在高檔獲利了結,該來的還是會來,市場不會一直漲下去而不回頭。

在這裡,先給投資人對於台股一年四季投資的基本概念:第1季是旺季,基本上台股在這個時間點都相當會漲,如果這一季賺不到錢的話,其他3季將更難賺到;第2季是機會季,如果多頭是在主升段的話,第2季有機會繼續上漲,這比較不一定;第3季是修正季,多半會在這時修正,因為正在進行除權息行情與增資股出籠,是一個好布局點;第4季是整理回升季,多頭多半會準備在這個季節蓄勢待發,12月的指數上漲機率達90%∼100%,若行情好的話,更是會在10月就先發動。以上是台股在一年四季的操作概況,投資人可以參考,美股大致上也差不多,但是會領先一點。

所以,如果年底還要再漲的話,那麼在9月∼10月休息是勢在必行的,目前大盤的月線在12760點附近,季線在12670點附近,兩者相差不到100點,因此隨時會進入糾結的狀態,而中期真正有支撐的地方,應該是在下方的「年線」,目前年線約在11600點附近,且正在緩步的上揚。

要有測試年線的準備

以目前指數在12000多點的位置來看,其實離年線已經只剩幾百點左右,因此指數來此測試的機會是有的,機率在50%以上,所以投資人要先做好高空遇亂流的心理準備。不過,但就算跌破年線,也可以平常心來看,因為台股從今年最低點8523點漲至最高點13031點,已經漲了4500點,回個1000點、2000點也算是相當正常,如此才會讓出空間來,讓台股年底繼續上漲。

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反向當沖 隔日沖戰法 把握向下行情 也能聚沙成塔
【文/王文良】
俗話說江山易改,本性難移,套用在股票市場也是如此,很多時候行情轉向了,但是投資人卻無法改變方向。大部分的投資人都習慣做多,當沖交易也是先買後賣的人多,行情好時沒什麼大問題,但是當行情結束或向下,繼續保持原來的操作習性就更危險了。

當沖就是在收盤前平掉部位,先買先賣都無所謂,當沖可以做多也可以做空,大盤快速從13000點崩跌下來,原來的趨勢蕩然無存,每天不論開高開低,收盤下跌的股票愈來愈多,當行情確定轉弱,拉尾盤變殺尾盤,當沖的方式也要調整,以先賣後買反向當沖的方式融入行情也能賺到錢。

行情在谷底要看出誰會漲並不困難,均線糾結突破、本益比偏低、指標黃金交叉等,當大盤來到13000點之後,判斷誰會跌相對比漲容易,包括:近期漲幅過高、周轉率20%以上、市場討論度最高的股票,通常就是價超所值、籌碼凌亂、短線過熱的股票,當大趨勢向下開盤,反向當沖這3種股票賺錢的機率將大大提高。

行情來到高檔,基金績效排名使經理人壓力大增,當一群很優秀的人相互競爭時往往出現一種現象:不計價追進短線最強的股票,大家都有的強勢股手上絕不能少,問題沒有哪支股票真上得了天、絕對高檔,投信法人大量買進並非賺錢保證,集體歇斯底里的買盤最有可能買在最高點,然後就開始跌了。鎖定這種股票反向當沖,買盤不繼、籌碼鬆動、股價跌破關鍵支撐,盤中透過首批停損賣壓出籠,促使股價下跌借力使力獲利了結。

持續觀察誰在追高

每天觀察投信進出目的是看出誰在追高。錢對散戶來說是血汗,對法人來說是數字,行情好時格外敢追,但是當行情結束了呢?追高一定賠最多,所以,投信追高的股票也非常容易跌。反向當沖,賺的是開盤賣出到收盤前的價差,某支股票上漲的期間K線收黑或留上影線的天數高,每天先放空當沖也有利可圖。

例如:中化生(1762),9月8日漲停板投信買超3136張,9月8日∼25日共13個交易日,其中有8個交易日,K線不是留上影線就是收黑(見圖1),每天當沖小賺小賠;9月25日跌停板創造大局,一口氣逆轉勝負(見圖2),投信庫存高峰也是股價高峰(見圖3),當庫存變成賣壓,盤跌走勢天天當沖。

尋找價差最大股票

當沖目的就是價差,尋找每天價差最大的股票。前一天拉出長紅、漲停板、爆量的股票最適合反向當沖。這一類的股票必定伴隨利多消息讓股價開高,開高後吸引更多追價買盤,隔日沖的賣盤與短線追價買盤激盪出巨量,大盤量縮情況下,爆量股因買力耗竭無法持續滾量上漲反容易殺中長黑再重挫,反向當沖勝率高報酬率大。

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