2020年7月31日 星期五

天險攻防戰 奔向歷史新高 誰挺身而出?


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本期焦點 天險攻防戰 奔向歷史新高 誰挺身而出?
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天險攻防戰 奔向歷史新高 誰挺身而出?
【文/林明謙】
台股指數終於創下歷史新高點,突破了12682點,究竟是什麼樣的個股領軍,可以讓集中市場再創高?讓我們來拆解一下,是哪些族群突圍領軍台股繼續往上衝,哪些領頭羊我們要率先注意?當然,更要留意落後補漲股,看看哪些產業的二線股沒漲到?哪些落後股可特別留意?

領漲股

是誰在領軍突圍?

近期的台股可說是呈現噴出式的上漲,讓人難以相信,也難以追下手,尤其是護國神山台積電(2330),走出大象也會跳舞的驚人格局,7月27日漲停鎖死攻上424.5元,就算筆者長年持有台積電也很難相信,要知道台積電每1元相當於台股指數約9點,那麼簡單的算算400元的台積電,就相當於貢獻台股指數3600點之多,就這麼1檔股票,後續在外資圈平均高達400元的共識下,很有可能台積電會先繼續創高點後再進行震盪。

想要切入的投資人,可靜待股價進行整理後再切入,畢竟外資認為台積電明年有挑戰2個股本的實力,以簡單20倍的本益比來看,400元以上對外資來說應該是剛剛好而已,而且還有上看25倍本益比的潛力,後續可再追蹤留意。

我們接著再看聯發科(2454),聯發科率領5G族群上漲,已經成為一方霸主,現在股價來至700元大關,成為5G族群的重要領先指標,要知道聯發科的持續上漲,將帶動台股龐大的5G族群,其影響力可說是不亞於台積電,因此也是帶動台股繼續上攻的重要角色,留意600元的整數大關支撐不要跌破,那麼上攻的力道將可望持續。

蘋概股的重要軍心指標玉晶光(3406),這也是影響著台股另一批人馬的重要將領,尤其是5G族群已在上半年獨領風騷,下半年換蘋概股加入的呼聲瞬間升高。

因為下半年是蘋果的天下,且蘋果股價續創歷史新高,在這個東風吹來的順勢之下,玉晶光登高一呼,所有的蘋概股應聲而起,也同樣形成龐大的隊伍,也是推升台股的重要領頭羊,不可不留意。

當然,玉晶光近期的漲勢要比聯發科來得凶猛,股價以強烈的補漲之姿,迅速攻至800元之上,雖然近期出現較大幅的拉回,然在玉晶光拉回至季線600元附近整理後,預期有機會繼續帶領蘋概股上攻,積極的操作者可以500元為停損來嘗試切入。

另外,台股中還有矽力-KY(6415)、台達電(2308)、譜瑞-KY(4966)、瑞昱(2379)、廣達(2382)等可留意,其中,可特別關注台達電與廣達,這都是漲勢相對比較穩健的個股,台達電拉回至180元附近整理的話可留意,廣達近期也相當多投信法人加碼,股價從70元慢慢上漲至80元,可留意月線75元附近應有支撐。此外,國泰金(2882)、富邦金(2881)也是近期推升台股的重要金融股,相信在資金行情中,金融股仍有續漲的空間。

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5G開台發光發熱 光通訊概念股誰最有料?
【文/李冠嶔】
今年下半年最重要的大事,就是5G開台,雖然一般民眾目前使用率不高,甚至實測網路覆蓋率低,也有人認為以目前的資費來說,要繳到1399元以上才能吃到飽,還不如使用4G方案,只要499元。在可預見的未來,基礎建設肯定加速,台灣大哥大、中華電信預計分別建置的5G基地台數量,在年底前達到4000座3.5GH的目標。

5G基地台因高頻的特性,覆蓋範圍小,需建更多的基地台以及小型基地台才能確保訊號完整覆蓋,法人估計基地台的數量至少會比4G多出3∼4倍。除了5G基地台以外,基礎建設必須結合光通訊升級才能達到5G要求的低延遲、高速度,所需的光通訊元件或光纖數量也將比4G多出幾倍。

光收發模組業績強勁

光收發模組主要是透過發射端、接收端控制傳輸訊號以符合需求,在頻寬、資料傳輸中相當重要。目前基地台、資料中心光收發模組,分別採行10G/25G、100G產品,5G商轉後,光通訊產品升級,喊了很久的400G產品逐漸成為主流,預估2022年頻寬數將超過現有主流的100G。傳輸速度持續提升,未來有機會出現800G,甚至1T規格。

目前研發能力最強的是聯亞(3081),主要生產以砷化鎵與磷化銦為基板的III-V族材料化合物磊晶片,經由有機金屬汽相磊晶(OMVPE)技術製造的各種磊晶片產品,經後段芯片製程與封裝之後,可應用於光纖通信、消費性產品以及工業用途。

聯亞與英特爾(Intel)合作研發矽光計畫(Silicon Photonics)用雷射多年,2015年掛牌時被市場點名為英特爾物聯網概念股。當時在矽光計畫加持下,2015年毛利率曾高達66%,營業利益率58%,到今年第1季毛利率已掉到46%,營業利益率業下跌到24%。

5G上路後,聯亞計畫在今年新增2台後段產能設備,預計新機台第3季投產後,後段產能可望增加1倍,但也只能滿足客戶現有需求的7成到8成,明年首季將再新增1台後段產能設備,持續擴產。

今年以來股價有不錯表現的眾達-KY(4977),主要生產全系列光收發元件及模組產品,並以專業的工程、量產、品管與系統管理等相關技術能力,為客戶提供一次化購足生產服務,銷售地區幾乎都在亞洲市場。

由於疫情加速消費者對頻寬需求,巨量資料處理中心、5G基礎建設,推升眾達-KY高速光收發模組成長動能,其應用在企業儲存區域網路(SAN)32G光收發模組產品出貨暢旺,已躍升成為最主要產品之一,100G單通道光收發產品出貨也持續擴大。

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2020年7月30日 星期四

疫情之下,讓品牌為不安的世界注入一絲溫暖


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