2020年1月21日 星期二

隱形王牌股 陌生黑馬蓄勢 翻倍賺機會來了


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本期焦點 隱形王牌股 陌生黑馬蓄勢 翻倍賺機會來了
特別報導 尾牙法說捎來春燕 記憶體 內需 塑化力道足
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隱形王牌股 陌生黑馬蓄勢 翻倍賺機會來了
【作者/常盛均】
台股站上12000點創下29年來新高,距離歷史高點12682點近在咫尺,筆者有幸30年前曾躬逢12682點當時的盛況,不免緬懷一番,相較之下,這一次市場是理性許多,其次,與30年前相較,同樣的12682點,卻是截然不同的內容,當時也有「4千金」,卻是國壽及彰銀、華銀及一銀,因此,30年後再來到12682點,用「景色依舊,人事全非」來形容,再貼切不過。

利用4原則選股

可避開落後補漲陷阱

回到正題,本波邁向歷史高點後段,除了台積電(2330)依然領軍向上之外(其實台積電也已經盤整1個月,連封關前的法說利多也不漲),更常看到一些並不是那麼熱門,甚至是陌生的個股異軍突起。這種現象的出現,不外乎是兩種可能,一是落後補漲,一是漲勢擴散,這會導致兩種完全不同的結果。

如果是落後補漲,則代表這一波漲勢已來到末段,市場投資人對領漲的指標股風險意識升高,不願意再追價,退而求其次,選擇漲幅落後的個股進行操作,那麼個股的基本面就乏善可陳,漲勢會呈現又急且快,但也迅速落幕,如同流星一般。

若是漲勢擴散,那就是行情持續且會愈來愈熱,不同的是,上漲的個股除漲幅落後外,還有基本面為支撐,隨著基本面的轉佳,凸顯目前評價偏低,從而吸引資金不斷流入。因此,要避開落入「落後補漲」的陷阱,挑選陌生黑馬股可由幾個條件進行篩選。

(1)強勢類股中的落後股:這是比較容易入手的方式,因為能成為強勢類股多是因為該產業景氣呈向上趨勢,所以,某種程度上就已經可以避開「無基之彈」的陷阱,當類股走強時,先有領漲股起漲,隨之而來的就是展開比價行情,所以,容易拉抬類股中的落後股走高。

例如2018年的被動元件,由國巨(2327)領漲,華新科(2492)跟進,最終整體被動元件個股都創下驚人的漲幅,現階段強勢類股包括記憶體、IC設計、IC封測等,其中,封測可留意標的有旺矽(6223)、矽格(6257)。

矽格受惠5G商機

客戶需求將逐步增溫

矽格:半導體封裝和測試代工服務廠商,主要應用在微機電IC、電源管理IC、射頻模組和邏輯IC等,其中,射頻模組受惠5G時代來臨需求看旺,聯發科(2454)為其主要客戶。

展望2020年,矽格將直接受惠5G商機,由於5G不論是手機、基地台對於測試時間都是4G的2倍,而矽格的主要客戶在5G時代地位更勝4G,在中國積極推展5G進程的情況下,矽格5G手機客戶AP測試需求將於農曆年後開始逐步升溫,市場預估2020年營收為104.8億元,YoY成長12.3%,稅後EPS3.62元。

技術面上,矽格32.5元以下多重底成形,拉回力守底部頸線之上,線型多頭排列,波段有挑戰45元能力,建議逢回35元逢低承接。

(2)評價偏低的低估股:這是最安全的選股模式,在台股上市、櫃公司已超過1600檔,但成交值放大有限下,很多個股股價是遭到低估的,尤其是當指數來到歷史高點時,選擇股價低基期股再搭配評價偏低的條件,當屬安全又萬無一失的策略,不管行情是在末端或是方興未艾。

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尾牙法說捎來春燕 記憶體 內需 塑化力道足
【作者/李冠嶔】
每年農曆春節前,各大公司尾牙,老板談景氣看法、產業趨勢、公司展望都是大家關注的焦點,不亞於法說會的盛況。

由於法說會所釋出的訊息受到主管機關的規定,或許會講的閃閃躲躲,讓大家多所猜疑,不過,由於台積電(2330)、大立光(3008)的法說會舉辦的夠早,加上外資股東持股高,財務透明,也是主要參考指標。

中興電看好綠能相關

中興電(1513)在2019年12月30日舉辦法說,董事長江義福提到重電、太陽能電廠及都更建案將是公司2020年營運成長動能;電力事業群在手訂單達273.36億元,2021年年底前產能爆滿。

台糖七股太陽能光電廠預計2020年年底前完工掛牌,每年電費收入2億∼2.5億元,未來20年營運收入估24.91億元,營運費用19.12億餘元,預計8年投資可回收。

由於2020年氫能發展速度之快,超乎大家想像。氫燃料電池行銷全球已達3000台,日本豐田通商在日本代理中興電氫燃料電池,供應日本軟銀及Docomo兩電信公司,用於電信基地台。

中興電2021年將在南非及印度設廠,也在林口設分散式加氫站,日後也可能進軍氫能堆高機市場。2020年合併營收上看198億元、EPS挑戰3元。

大立光產能持續滿載

大立光1月9日舉行法說,雖然2019年營收達607.45億元之多,年增21.61%,寫下新高,但第4季飽受台幣強勁升值影響,光是匯兌損失13.2億元,幾乎少掉1個股本的獲利,使第4季EPS僅60.32元,未能再創單季新高。

由於手機多鏡頭設計躍升主流,畫素、解析度等規格也不斷升級,執行長林恩平表示,8P鏡頭除了開發並配合客戶Designin,2019年第4季已經開始出貨,7P鏡頭出貨也明顯提升,9P鏡頭也正在開發中,未來營運持續看俏。在G(玻璃+P(塑膠)鏡頭開發方面,主要會用在較高階機種。

目前公司玻璃鏡片以外購為主,若需求放大,可能朝向自製因應。大立光目前產能持續滿載,其餘3處可建廠土地,就算馬上興建,新產能最快也要2023年年底才會開出。現階段先從現有空間調整為主,若組合及良率上努力還不夠,到時候再考慮租廠房。

受惠DRAM產業復甦

南亞科(2408)在1月10日的法說會帶來好消息,DRAM合約報價從第1季起已經開始反彈,需求將可望逐季看增。總經理李培瑛表示,庫存持續去化,今年需求明顯改善,對全年保持樂觀看法,營運有機會穩定成長。

整體市場供給與需求將成長10%∼15%,而南亞科估2020年位元成長率將在15%上下。需求來自雲端伺服器、5G基站、手機DRAM搭載量增加。PC出貨量穩定,其中商用、遊戲PC需求相對強勁、消費性電子需求則穩定成長。今年將有10奈米製程技術導入,資本支出金額將稍高於去年。

記憶體封測的力成(6239)在1月14日法說,公告上季EPS2.68元,創9年新高。總經理洪嘉 於表示,標準型DRAM封測需求持穩,產能滿載,行動型、利基型與特殊型DRAM封測需求,優於往年季節性表現,伺服器DRAM需求持穩且將逐步成長。

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2020年1月19日 星期日

華為針對全球市場釋出HMS Core 4.0更新 加入諸多應用功能

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