2020年6月5日 星期五

疫戰商機啟動 疫情後+貿戰中 轉單搶貨潮來襲


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疫戰商機啟動 疫情後+貿戰中 轉單搶貨潮來襲
【作者/李冠嶔】

台積電(2330)在5月15日宣布將投資120億美元,赴美國亞利桑那州設置5奈米生產線,預計2021年動工、2024年量產。此消息宣布的前一交易日,台積電盤後ADR大漲4.6%,不過只開心了1天,5月15日又出現大跌4.4%,原因在於美國商務部的出口新規定,意圖切斷華為與海外供應商的關係。

台積電並未因赴美設廠,而能換取對華為出貨,決定權仍在美國手中。原先的舊規定看技術含量,規定25%以下就可出貨,新規定是只要向華為出售採用美國製造的設備,或是依美國軟體與技術設計的晶片,都須先取得美方許可證,不必管技術含量。美國商務部給了120天的寬限期,旨在防止華為逃避美國出口管制、堵住華為可從全球晶片代工廠商繼續拿到先進晶片的漏洞。

美國國務次卿克拉奇(Keith Krach)表示,台積電也受此限制,必須先取得許可才能向華為供貨,沒有保證台積電可獲得許可證。就連韓國的三星也無法順利出給華為,美國應用材料(Applied Materials)、科磊(KLA)、科林研發(Lam Research)等半導體設備廠,以及IC設計軟體業者的益華(Cadence)、新思(Synopsys)與明導國際(Mentor)的產品,都受到相當大影響。

聯發科吃轉單

晶片產品性價比高

不過也有外資認為未來聯發科(2454)、輝達有機會補上華為的缺口,明年台積電營收不致下修太多。亞歷桑那州號稱是第二矽谷,雷神與洛克希德•馬丁公司都在這裡有研發中心,台積電會不會與美國廠商有進一步合作,值得關注。

新規定發布時,外資曾認為最大贏家會是聯發科,理由在於華為子公司海思拿不到台積電高階製程晶片,可能改向聯發科採購。《日經新聞》在5月22日提到華為向聯發科下了3倍訂單,聯發科還要評估人力的問題。不過美方不排除再調整,已有官員提出,將晶片賣給華為並因此受益的對象也納入管制。過去華為只有中階手機向聯發科採購晶片,未來可能連高階手機都要借重聯發科供應產品。

華為在5月24日晚上發布的5G新機「暢享Z」,搭載「天璣800」系統單晶片(SoC),是華為首次搭載聯發科5G晶片,市場人士也猜測接下來華為可能會放棄「麒麟」,靠攏聯發科。就以效能來說,聯發科的5G晶片「天璣820」比對手高通「驍龍765G」減少21%的功耗,「天璣800」跑分與「驍龍765」、「麒麟810」不相上下,在中階5G晶片中,性價比極高。華為旗下另一個子品牌「榮耀」,最近推出的X10手機雖採用自家的「麒麟820」晶片,但未來6月發表的「榮耀Play4」很可能採用聯發科「天璣800」系列產品。

去美化題材熱

相關個股營運加溫

筆者在上期的周刊中提到,與去美化有關的IP矽智財公司─世芯-KY(3661)、M31(6643),以及浪潮供應鏈的信驊(5274)。

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股東會+除權息行情 質優股出列!搶先布局
【作者/蔡明翰】
上市櫃企業每年在營業年度終結後6個月內至少召集1次股東會,並且在30日前通知各股東,而企業在公布年報並宣布發放股利金額後,每年股東會多聚集於5月底至6月底之間召開,而股東會上的議事內容很多,主要包括有主席報告營運狀況、承認財務報表與盈餘分派以及改選董事、監察人等。

兩類公司樂觀看待

其中,市場常提起的股東會行情,主要來自於主席報告營運狀況,包括面對股東時若股價太便宜恐遭受壓力,因此,在股東會前若股價淨值比過低的公司,股價有望先行拉抬以降低面對股東的壓力。

另外,主席報告營運狀況時,並非正式法說會,因此並不需要直接提及財務面的數字,僅止於後續展望的說法,通常會偏向樂觀,因此股東會的訊息將以利多為主,加上若股價位階偏低,將有補漲行情可以期待,若股價位階較高,利多不見得能持續激勵股價向上,但也不至於反向下跌,因此股東會召開前後股價多有望維持相對強勢格局。

近期已召開股東會的公司中,仍有部分公司值得留意,一為公司對後續展望看法樂觀,但股價位階仍未偏高,雖為個股題材,但預期股價後續仍有持續強勢補漲機會,二為展望佳且利多為產業特性,除了股東會後有望續強,另可套用在同產業中仍未召開股東會的公司,可成為後續布局的重點方向。

股東會釋出利多但為個股題材的包括台灣高鐵(2633),雖去年運量與營收雙創歷史新高,但今年受到疫情影響,前4月營收年減26%,台灣高鐵已啟動「台灣高鐵旅運振興方案」,針對不同客群規畫多元化促銷方案,並且台灣疫情趨緩,台灣高鐵將於6月底起大幅增班,6月起可望轉虧為盈,趨勢向上之下,內、外資大買,預期股價仍有持續走高機會,股價拉回年線附近量縮時即可介入。

華固(2548)董事長在股東會提及,房市基本需求一直都存在,只是因疫情而有所遞延,下半年房市交易量將優於上半年,其中,商辦與廠辦市場供需較為吃緊,主要受惠台商回流、物流倉儲、分流辦公等需求的增加,商辦行情仍續上漲,閒置率維持低位,華固的商辦比重相對較高,加上具有高殖利率的保護,股價有望維持強勢格局。

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2020年6月4日 星期四

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Facebook推出動態管理工具 協助用戶妥善管理大量貼文
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