2021年1月21日 星期四

大趨勢選股法 台股新王者 獲利翻倍賺


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本期焦點 大趨勢選股法 台股新王者 獲利翻倍賺
特別報導 價值低估股蠢蠢欲動 封測 汽車 鋼鐵準備出頭
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大趨勢選股法 台股新王者 獲利翻倍賺
【文/林明謙】
一直以來,半導體龍頭台積電(2330)扮演著重要角色,撐住大盤指數與大大小小的風暴,但台股護國神山也不只有一座,讓我們好好看看台股「護國神山群」!

以台股1月12日收盤在15642點,上市公司市值約47.27兆元來看,每點的加權指數可相當於市值30.2億元,列出台股市值前20大,就是我們重要的護國神山群。

第1名的台積電市值約15兆元,相當於占台股約5071點,差不多就是大盤的3分之1比重,第2名鴻海(2317)市值約1.4兆元,相當於台股477點,第3名聯發科(2454)市值約1.3兆元,占台股約445點,而大立光(3008)則在第14名,市值約4000億元,占台股約133點,合計這市值前20大公司的市值約27.3兆元,約台股9036點,相當具有份量。先來看台股護國神山的4大天王-台積電、大立光、鴻海、聯發科。

兵家必爭之地

美、日邀台積電設廠

近期傳出台積電在考慮美中貿易戰、科技戰及南海地緣政治風險下,可能應日本政府邀請赴日設廠,而近幾個月的傳聞從晶圓廠、封測廠到研發中心等各種可能的揣測都有。

張忠謀先生之前提過「台積電將是地緣政治必爭之地」,不論美國、日本近年都在加大供應鏈撤出中國的力道,且如果在台海出現衝突,第一時間要維持晶片的正常來源,首先要有晶圓廠,其次則要有封測廠,兩者缺一不可,否則無法完成晶片。因此,台積電在美國亞利桑那州設晶圓廠後,日本仍持續力邀,好分散地緣的政治風險,不過最後結果仍然未決,要等官方正式公布。

除此之外,在日本設廠有取得上游材料的優勢,日本在半導體設備材料技術仍握有關鍵技術,許多重要材料仍得從日本進口。不過,還是比不上直接在台灣設廠,台灣半導體完整供應鏈是最大優點,不論是同文同種、企業文化或群聚效應上,仍是在台灣設廠完勝,去日本或美國設廠是一個不得不的政治風險上的考量。

台積電在先進製程未來藍圖上,5奈米沒有問題,將於2021年大幅成長,4奈米預計2022年開始量產,3奈米製程目前開發符合進度,將於2022年下半年量產,2奈米目前還無具體時程,推測最快可能2023年試產。而在擴廠上,2021年將先完成竹南先進封測廠,2022年完成新竹寶山廠、南科3奈米廠,2024年則完成美國亞利桑那鳳凰城12吋之5奈米廠,預計將會在2024年上半年開始量產5奈米先進製程,而到時台積電仍保有領先一個世代的優勢。

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價值低估股蠢蠢欲動 封測 汽車 鋼鐵準備出頭
【文/許博傑】
台股元旦過後氣勢如虹,外資年後回歸,在台幣繼續升值的效應下,外資累計月初到1月11日買超台股達618億元,內資雖然在2020年大獲全勝,但年初以來也並未縮手,融資1月起增加74億元,在內、外資齊心偏多的狀況下,加權指數1月漲點高達824點,月線拉出連3紅的走勢。

以盤面來說,除了台積電(2330)續創新高來到605元外,許多大型的權值股也都出現輪動的現象,當中鴻海(2317)更是創下3年多來的新高來到109.5元;台達電(2308)更是短線噴出大漲來到325元的歷史新高,在台股指數逼近16000點之際,雖然看到許多個股持續輪動,但也仍有很多波段沒有表現的公司或族群,因此,本篇專題就是要幫讀者找出目前股價相對大盤被低估的公司,畢竟,在資金泛濫的狀況下,只要台股不出現系統性風險,在目前多頭趨勢仍在的狀況下,被低估的公司仍會有出頭的機會。

選股得先回歸本質

先從被低估的選股條件來看,首先在目前的氛圍下,雖然什麼妖魔鬼怪股都會在近期大拉一波,但選股首要應回歸到本質來看,假設大盤漲多開始拉回,資金一定會回歸到具有基本面以及成長性的標的,所以產業或次產業龍頭就成為選股第1要點。

再來就是以時間來看,當過完農曆年後,各家公司會陸續召開董事會承認年報,此時2020年獲利穩健且隱含較高殖利率的公司就會受到市場青睞,而在12月營收公布完後,若2021年具成長性或轉機性的公司,就不用擔心股價拉回沒有支撐,此外近期也有許多公司陸續召開法說,所以第1季營運相較去年同期穩健成長的標的也是選股方向,此外,在股價短線沒漲太多的狀況下,預估本益比相較同業偏低的公司也將成為焦點,或者是股價在相對低檔橫盤一段時間後,如果短線具題材性,那也有機會在近期轉強。

半導體是2020年下半年以來最當紅的炸子雞,其中台積電(2330)、聯電(2303)、日月光投控(3711)最受法人青睞,然在這3大台柱大漲後,其實周邊的封測反而就可以回頭注意,主要原因在於目前不管是8吋或12吋的晶圓代工產能都吃緊,所以下游的封測其實營運都會反映出來。

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